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롯데건설, 3000억원 ABS 발행…공사대금채권으로 유동성 확보 [경제일보] 롯데건설이 공사대금채권을 기초자산으로 한 3000억원 규모 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다. 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 감축과 실적 회복에 이어 공사비 회수 구조까지 개선하면서 유동성 관리에 속도를 내는 모습이다. 롯데건설은 준공이 임박한 주택사업장과 그룹 계열사 건축사업장의 공사대금채권을 활용해 AAA 신용등급으로 3000억원 규모 ABS를 발행했다고 7일 밝혔다. 이번 유동화증권은 1500억원씩 나눠 발행됐다. 절반은 만기 1년, 나머지 절반은 만기 1년3개월 구성이다. 인수단에는 KB증권과 하나증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권이 참여했다. 롯데건설의 공사대금채권 ABS 발행은 이번이 두 번째다. 회사는 지난 5월 1차 발행을 진행한 데 이어 이번에 후속 발행까지 마무리했다. 앞선 발행에서 확인된 유동화 구조를 바탕으로 투자 수요가 이어지면서 자금 조달 방식에 대한 시장의 수용성이 다시 확인된 셈이다. 이번 ABS는 기초자산과 신용보강 구조를 함께 강화한 점이 특징이다. 준공을 앞둔 주택사업장의 공사대금채권뿐 아니라 그룹 계열사 사업장에서 발생한 공사대금채권도 기초자산에 포함했다. 여기에 금융기관 신용공여와 롯데건설의 예금 운용 구조를 더해 AAA 등급으로 발행했다. 조달 비용 절감 효과도 기대된다. 롯데건설의 자체 신용등급은 A0 수준이지만 이번 ABS는 AAA 등급으로 발행돼 기존 차입보다 낮은 금리로 자금을 조달할 수 있다. 건설사들이 PF 우발채무와 금융비용 부담을 동시에 관리해야 하는 상황에서 자금 조달 구조를 다변화했다는 의미가 있다. 현금흐름 개선 효과도 크다. 일반적으로 건설공사 현장에서는 공사비를 먼저 투입한 뒤 평균 2~6개월이 지나야 공사대금을 회수할 수 있지만 이번 ABS 구조에 편입된 사업장은 공사비 지출과 동시에 자금을 조기 회수할 수 있도록 설계됐다. 롯데건설은 이를 통해 오는 2027년 1분기까지 약 7700억원 규모의 공사비 조기 회수 효과를 거둘 것으로 보고 있다. 공사대금 회수 시점을 앞당기면 운전자금 부담을 줄일 수 있고 금융비용 절감에도 도움이 된다. 앞서 롯데건설은 광주 쌍령공원과 홈플러스 부천 상동점·동대문점 등 사업장의 본PF 전환을 통해 지난달 말 기준 PF 우발채무를 2조4000억원대까지 낮췄다. 회사는 연말까지 이를 2조2000억원대로 추가 감축한다는 계획이다. 업계에서는 이번 ABS 발행을 롯데건설의 유동성 관리 전략의 연장선으로 보고 있다. PF 우발채무 축소에 이어 현금흐름 관리까지 맞물리면서 재무 안정성 회복 흐름을 이어갈 수 있을지가 관건이다. 롯데건설 관계자는 “이번 AAA등급 ABS의 2차 발행 성공은 롯데건설에 대한 시장 신뢰를 재확인한 것은 물론 지속 가능하고 표준화된 자금 조달 체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다”며 “철저한 자금 수지 관리와 수익성 중심 경영을 통해 시장의 신뢰에 부합하는 견고한 재무 구조를 만들어 가겠다”고 말했다.2026-07-07 10:56:32
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![[데일리 건설 브리프] 현대건설, 초개인화 시대 AI 주거 솔루션 고도화 外](https://image.ajunews.com//content/image/2026/06/17/20260617140559465825.jpg)
현대건설, 초개인화 시대 AI 주거 솔루션 고도화 外 [경제일보] 현대건설은 신규 분양을 시작하는 힐스테이트 양산더스카이부터 ‘생성형 AI 분양 상담사’ 서비스를 정식 론칭한다고 17일 밝혔다. 이번 서비스는 건설업계에서 활용되던 시나리오형 챗봇과 달리 ChatGPT 기술을 기반으로 개발됐다. 질문에 제약이 없고 일상 언어 그대로 자연스러운 응대가 가능한 것이 특징이다. 현대건설은 수시로 변동되는 부동산 법령이나 청약 정책들이 즉각적으로 시스템에 반영돼 답변의 신뢰도를 높였다고 설명했다. 복잡하거나 까다로운 청약 가점 계산도 실시간으로 제공한다. 인하우스로 개발한 만큼 오프라인 모델하우스부터 홈페이지, my HILLS와 my THE H 통합플랫폼 등 현대건설이 운영하는 온라인 채널에 다방면으로 적용된다. 회사는 입주 전 분양 상담부터 입주 후 생활 편의까지 주거의 전 과정을 아우르는 AI 주거 혁신 로드맵도 함께 공개했다. 이번 로드맵은 △생성형 AI 분양 상담사 △AI 홈라이프 서비스 △초개인화 비서 서비스 등 총 3단계 구축을 목표로 한다. AI 고도화가 모두 완료되면 입주민은 온라인 통합플랫폼을 통해 △민원 처리 △아파트 관리 △에너지 관리 △이동 서비스 △구독형 홈서비스 △여가생활 큐레이션 같은 맞춤형 서비스를 개인의 생활 패턴에 맞춰 경험할 수 있다. 현대건설 관계자는 “이번 생성형 AI 분양 상담사 론칭은 단순한 안내 시스템 도입이 아닌 현대건설이 주도할 미래형 AI 주거 라이프의 첫걸음이다”라며 “공간과 기술, 서비스가 유기적으로 결합된 디지털 주거 문화를 통해 입주민 라이프스타일에 밀착된 초개인화 서비스를 선도해 나가겠다”라고 말했다. GS건설, 중소 건설현장 안전보건 역량 강화 지원 GS건설은 고용노동부 안양지청과 ‘건설안전 징검다리 프로젝트’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다. ‘건설안전 징검다리 프로젝트’는 대규모 기업이 보유한 안전체험 교육장의 시설과 콘텐츠를 활용할 수 있도록 하는 프로젝트다. 고용노동부 안양지청 주관하며 대규모 기업과 중소규모 기업 간의 안전보건 역량 격차를 해소하기 위해 마련됐다. GS건설은 이번 협약을 통해 안전혁신학교의 체험형 안전교육시설과 콘텐츠를 중소 건설현장 및 협력업체 종사자에게 제공할 예정이다. 실제 건설현장에서 발생할 수 있는 재해 상황을 체험하는 현장 중심 교육을 통해 건설업 전반의 안전보건 역량을 높이고 안전문화 확산에도 기여할 것으로 기대된다. 교육은 고용노동부 안양지청 관내 협의체에 참여하는 80여 개 회원사의 중소 건설현장과 협력업체 종사자를 대상으로 진행된다. 이달 말 고용노동부 안양지청 근로감독관 등 60여 명을 대상으로 첫 교육을 실시한 뒤 매월 정기적으로 교육을 진행할 계획이다. GS건설 관계자는 “이번 협약을 통해 GS건설이 보유한 체험형 안전교육 인프라와 콘텐츠가 중소 건설현장 및 협력업체 종사자의 안전보건 역량 강화에 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “협력사와 함께 안전한 건설현장을 만들어가기 위한 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다. 롯데건설, 홈플러스 동대문점 부지 개발 본PF 3500억원 조달 롯데건설은 시공사로 참여하는 ‘홈플러스 동대문점 주상복합 개발사업’이 3500억원 규모의 본 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 조달을 완료했다고 17일 밝혔다. 이번 금융 조달은 삼성증권 주관으로 진행됐으며 대출 기간은 72개월이다. 이를 통해 해당 사업은 기존 브릿지론 단계를 마무리하고 본격적인 개발 단계에 들어서게 됐다. 사업지는 서울 동대문구 용두동 일원에 있으며 지하철 2호선 용두역과 가까운 역세권 입지다. 롯데건설은 이곳에 지하 7층~지상 49층, 3개 동, 총 417가구 규모의 주상복합단지를 조성할 계획이다. 일반분양 340가구, 장기민간임대 68가구, 공공임대 9가구로 구성되며 오늘 12월 분양을 준비 중이다. 이 일대는 서울 도심과 청량리 일대를 연결하는 주요 입지로 평가된다. 인근 제기동역과 청량리역 주변에서는 청량리재정비촉진지구 개발이 진행 중이며 향후 GTX-B·C 노선과 동북선 경전철 등 광역 교통망 확충도 기대된다. 올해 대규모 본 PF 전환을 통해 롯데건설의 우발채무는 지난해 말 대비 약 5300억원 감소했다. 이번 홈플러스 동대문점 본 PF는 861억원 규모의 우발채무를 추가로 해소하며 전체 규모를 2조6236억원까지 낮췄다.2026-06-17 14:08:38
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![[데일리 자산운용 브리프] 신한자산운용, PF정상화펀드 마중물 통했다…마포구 공덕역 주상복합 완판 外](https://image.ajunews.com//content/image/2026/06/15/20260615175527290116.png)
신한자산운용, PF정상화펀드 마중물 통했다…마포구 공덕역 주상복합 '완판' 外 [경제일보] 신한자산운용, PF정상화펀드 마중물 통했다…마포구 공덕역 주상복합 '완판' 신한자산운용이 한국자산관리공사(캠코)의 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 정상화 프로그램 위탁운용사 중 최초로 펀드 약정액을 모두 소진한 데 이어 서울 마포구 일대 주상복합 개발사업 분양을 성공적으로 마쳤다고 15일 밝혔다. 신한자산운용은 캠코 PF 정상화 프로그램의 5개 위탁운용사 가운데 한 곳이다. '신한PF정상화펀드'를 활용해 다양한 현장에 자금을 공급했다. 주요 투자 대상은 △남대문 7-1지구 개발사업 △공덕역 주상복합 △지방 주상복합 △서울 오피스 △수도권 물류센터 등이다. 이를 통해 5개 운용사 중 가장 빠르게 약정 금액 전액 투자를 달성했다. 이번에 분양을 완료한 현장은 서울 마포구 공덕역 자이르네다. 이곳은 지난 2022년 부동산 경기 악화와 금융시장 경색 여파로 사업 진행에 난항을 겪었다. 하지만 신한PF정상화펀드 자금이 수혈되면서 상황이 반전됐다. 자금 조달과 사업 구조 개편이 순조롭게 이뤄졌고 이후 본PF 전환에 성공했다. 사업 정상화는 분양시장 흥행으로 직결되며 지난 4월 진행된 특별공급에 6662명이 몰렸다. 94세대 모집에 평균 70.87대 1의 경쟁률을 썼다. 1순위 청약은 83세대 모집에 6639건이 접수됐다. 평균 경쟁률은 79.99대 1을 기록했다. 두 전형을 합쳐 총 1만3301명이 청약에 나섰다. 정당계약과 예비입주자 동호수 추첨을 거쳐 계약 시작 4일 만에 완판됐다. 업계에 따르면 이번 성과를 단순한 유동성 공급 이상의 결과로 평가하고 있다. 적기 자금 투입으로 정체된 사업장을 살려내고 주택 공급 확대까지 이뤄냈기 때문이다. 현재 신한자산운용은 부동산 개발사업 지분 투자 부문에서 차별성을 보이고 있다. 통상 부동산 펀드는 선순위 대출 위주로 운용된다. 반면 지분 투자는 직접 사업 위험을 안는 대신 가치 제고와 구조 개선 과정에 적극 개입할 수 있다. 이에 신한자산운용은 신한 RE밸런싱 펀드를 새롭게 조성해 여러 개발사업으로 투자 영역을 넓히고 있다. 앞으로도 선제적인 시장 대응을 통해 우량 개발사업을 발굴하고 관련 펀드 출시를 지속할 방침이다. 신한자산운용 관계자는 "이번 공덕역 자이르네 분양 완료는 부동산 PF 시장의 연착륙을 지원한다는 정책적 취지를 살리는 동시에 투자자에게 안정적인 수익을 제공한 대표적인 성공 사례"라며 "앞으로도 신한자산운용만의 차별화된 리스크 관리와 우수한 운용 역량을 바탕으로 위축된 개발금융 시장의 활성화와 양질의 주거 공급에 앞장서겠다"고 말했다. 키움투자자산운용, 'KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 ETF' 16일 상장 키움투자자산운용은 'KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 ETF'를 16일 유가증권시장에 상장한다고 15일 밝혔다. 이 상품은 우주 발사체 및 우주 데이터센터 인프라 관련 기업에 집중적으로 투자하는 펀드다. 특히 지난 12일 미국 증시에 입성한 스페이스X를 최대 25%까지 편입해 눈길을 끈다. 최근 스페이스X의 상장을 기점으로 우주 산업에 쏠리는 시장의 관심이 뜨겁다. 업계에서는 스페이스X를 단순한 로켓 발사 기업을 넘어선 차세대 인공지능 플랫폼 기업으로 평가하는 분위기다. 실제 스페이스X는 저궤도 위성 인터넷망인 스타링크를 활용해 전 세계적인 데이터 네트워크를 구축하는 중이다. 인공지능 산업 발전에 따른 데이터 전송 수요 폭증과 맞물려 위성통신 인프라의 가치 역시 새롭게 조명받고 있다. 신규 상장하는 이번 ETF는 포트폴리오를 크게 두 축으로 나눈다. 스페이스X와 로켓랩 등 우주 발사체 기업에 자산의 절반을 투자한다. 나머지 50% 비율은 우주 데이터센터 인프라 기업에 배분한다. 우주 데이터센터 부문은 데이터의 저장부터 처리 전송 전력 공급 등 인프라 구축에 필수적인 핵심 밸류체인 기업들로 채워진다. 주요 편입 종목은 관련 핵심 사업을 영위하는 △아마존 △알파벳 △엔비디아 △인텔 △루멘텀 △퍼스트솔라 △ST마이크로일렉트로닉스 등이다. 이 가운데 인텔은 스페이스X가 주도하는 대형 반도체 생산 프로젝트인 '테라팹'의 핵심 파트너로 꼽힌다. 또한 ST마이크로일렉트로닉스는 스페이스X의 스타링크 운영에 반드시 필요한 통신칩을 납품하는 것으로 알려져 있다. 이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "위성 네트워크와 우주 전력 등을 활용한 우주 데이터센터가 차세대 데이터 인프라 대안으로 주목받고 있으며 글로벌 기업들의 관련 투자도 확대되고 있다"며 "KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 ETF는 최근 상장한 스페이스X를 비롯해 우주 데이터센터 생태계를 구성하는 기업에 투자할 수 있는 상품이라는 점에서 우주 산업의 장기 성장성을 주목하는 투자자들에게 새로운 투자 수단이 될 것으로 기대한다"고 말했다. 우리자산운용 "우리미국단기채공모주 펀드, 스페이스X IPO 배정 물량 확정" 우리자산운용은 '우리미국단기채공모주증권자투자신탁(채권혼합)' 펀드를 통해 스페이스X 기업공개(IPO)에 참여해 신주 물량을 확보했다고 15일 밝혔다. 이 펀드는 글로벌 자산운용사인 누버거버먼과 협력하여 운용된다. 누버거버먼이 해외 주관사로부터 직접 받은 기관투자자 배정 물량을 펀드에 담는 방식이다. 지난 12일 스페이스X는 나스닥 시장 상장 첫날 공모가인 135 달러 대비 19.3% 상승한 161.11 달러로 장을 마감했다. 시가총액은 2조 달러를 돌파했다. 이는 전 세계 시가총액 기준으로 △엔비디아 △알파벳 △애플 △마이크로소프트 △아마존에 이은 6위 규모다. 우리자산운용은 우주산업과 AI 인프라 시장의 성장 가능성을 높게 평가해 이번 공모에 참여했다. 해당 펀드는 미국 단기채에 투자해 안정적인 이자 수익을 거둔다. 여기에 해외 IPO 참여로 초과 수익을 노리는 하이브리드 전략을 병행한다. 누버거버먼과의 탄탄한 파트너십을 바탕으로 △미국 △한국 △홍콩 △일본 △유럽 등 경쟁이 치열한 전 세계 대형 공모 시장에 폭넓게 참여 중이다. 성장 가치가 우수한 우량 종목 투자를 목표로 삼고 있다. 올해에만 25건 이상의 해외 IPO 편입을 진행했다. 시장 변동성이 커지면서 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 투자 수요가 몰려 자금 유입도 활발하다. 펀드평가사 KG제로인에 따르면 지난 11일 기준 펀드 순자산은 4645억원이다. 올해 들어서만 3406억원이 새로 들어왔다. 수익률 역시 견조한 성과를 내고 있다. 환노출형(UH)의 1년 수익률은 원화 기준으로 19.3%를 기록했다. 최근 달러 강세 기조에 따른 환차익 효과가 반영된 수치다. 6개월 수익률은 7%를 나타냈으며 3개월 수익률은 5.2%로 집계됐다. 환율 변동 위험을 제거한 환헤지형(H)의 1년 수익률은 6.3% 수준이다. 정지윤 우리자산운용 글로벌운용2팀 팀장은 "해당 상품은 해외 IPO에 참여하는 사실상 국내 유일한 펀드로 미국 단기채를 통한 안정적인 수익을 바탕으로 글로벌 대어급 IPO에서 초과 수익을 더하는 구조"라며 "앞으로도 국내 투자자들이 해당 펀드를 통해 변동성 장세에서도 투자자들이 안심하고 장기 투자할 수 있는 최적의 솔루션을 제공하겠다"고 말했다. 이희재 글로벌운용2실 실장은 "글로벌 IPO 시장은 우량 기업의 IPO 배정 물량은 심각하게 부족한 만큼 글로벌 IPO 투자의 경쟁력은 많은 물량을 배정받는 게 아니라 우량 딜을 얼마나 선별적이고 안정적으로 확보하느냐에 달려있다"며 "우리 미국 단기채 공모주 펀드는 이러한 시장 특성을 정확히 반영돼 설계된 상품"이라고 말했다.2026-06-15 18:03:39
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롯데건설, 홈플러스 상동점 개발 사업 본격화…1.5조 PF 조달 [경제일보] 롯데건설이 시공 및 분양 예정인 '홈플러스 부천 상동점 주상복합 개발사업'이 1조5000억원 규모의 본PF 금융 약정을 마무리했다. 이번 자금 조달로 사업 추진 기반을 확보한 데 이어 우발채무 2280억원도 해소될 예정이어서 재무 안정성 개선 효과가 기대된다. 2일 건설업계에 따르면 롯데건설은 지난 1일 홈플러스 부천 상동점 부지 주상복합 개발사업의 프로젝트파이낸싱(PF) 금융 약정을 최종 체결됐다. 이번 자금 조달은 키움증권이 주관을 맡았다. 우리투자증권과 대신증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권 등 국내 주요 증권사들이 대주단으로 참여해 총 1조5000억원 규모의 PF 자금을 인수했다. 업계에서는 최근 부동산 경기 둔화와 PF 시장 경색이 이어지는 상황에서 이뤄진 대규모 자금 조달이라는 점에 주목하고 있다. 사업성은 물론 시공사의 신용도와 사업 수행 능력에 대한 시장 평가가 반영됐다는 분석이 나온다. 이번 조달은 PF 초기 단계부터 협업을 이어온 롯데건설과 키움증권의 역할이 컸던 것으로 알려졌다. 키움증권은 약 7700억원 규모의 대출채권을 인수하며 자금 조달 과정에서 핵심적인 역할을 수행했다. 재무 측면의 효과도 적지 않아 보인다. 본PF 실행에 따라 롯데건설이 부담하던 우발채무 2280억원이 전액 해소된다. 이에 따라 전체 우발채무 규모는 약 2조7000억원 수준으로 감소할 전망이다. 사업지는 홈플러스 부천 상동점 폐점 부지다. 이곳에는 지하 8층~지상 49층, 7개동 규모의 주상복합 단지가 조성된다. 총 1859가구 규모의 공동주택과 다양한 커뮤니티 시설이 함께 들어설 예정이다. 서울 접근성과 생활 인프라가 우수한 상동 지역의 특성상 지역 내 관심도도 높은 사업으로 평가받는다. 특히 롯데건설이 추진하는 홈플러스 부지 개발사업 가운데 처음으로 착공과 분양 단계에 진입하는 프로젝트라는 점에서 의미가 크다. 향후 추진될 다른 홈플러스 개발사업의 사업성 판단과 자금 조달에도 영향을 미칠 수 있다는 평가가 나온다.2026-06-02 15:29:57
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![[사설] 환율 안정에 안주할 때 아니다…외환 방어력 키울 골든 타임이다](https://image.ajunews.com/content/image/2026/07/13/20260713092838404021_518_323.jpg)